강의소개
- 웰스매니지먼트 전문가 과정(AWMA)
- 금융시장의 핵으로 부상하는 "부(富) 관리 시장" 부의 축적(Accumulation), 유지(preservation)그리고 최적화(Optimization)모델로 디자인된 웰스매니지먼트 전문가 과정에 도전하세요.
- 과정 목적
- 부유층고객(HWNI)을 대상으로 자산관리 전략 , 부동산을 포함한 복합자산의 효율적 관리를 통한 부의 축적, 자산가치 보존을 위한 리스크 전략 및 은퇴설계로의 최적화와 절세방안에 초점을 둔 고급 과정
- 특징
- 본 과정은 미국, 캐나다 등 선진국의 Wealth Management 교육과정을 벤치마킹하여 국내 시장의 구조와 특성에 맞게 디자인되었습니다. 부의 축적(Accumulation), 유지(Preservation) 그리고 최적화(Optimization)의 총 3개의 파트로 구성, 실제 고객상담과 마케팅을 위한 실무사례를 접목한 전문가 과정입니다.
- 대상
- 은행 및 증권사의 Senior PB, 보험사의 Wealth Manager, 독립계 FP회사의 FL(Financial Leader), CFP인증자로서 WM에 대한 심화학습을 원하는 자
- 교육특전
- 한국FPSB AWMA수료증 수여(시험 합격자)
- AFPK, CFP 자격인증자는 계속교육학점 32학점 인정(과정수료자)
- 기본 프로그램
-
기본 프로그램 일자 시간 강의 내용 1일차 2 WM Biz 금융환경변화와 대응전략 해외 및 국내 WM트렌드 및 금융환경 변화, 대응전략 2 최적자산배분 및 포트폴리오 관리 투자비율에 따른 포트폴리오 및 성과평가 4 보험상품을 통한 리스크 관리 생명 및 손해보험을 활용한 위험관리 포인트, 상황별 보험 분석 2일차 4 사례로 풀어보는 은퇴 설계 은퇴설계의 재무적 비재무적 요소와 WM, 연령ㆍ직업군ㆍ가족유형ㆍ라이프사이클에 따른 은퇴설계 포인트 4 포트폴리오 제안 자산관리 실습 포트폴리오 핵심 제안서 작성을 위한 유형 및 구성 상품 선정 3일차 4 WM이 알아야 할 절세 방안 사례 개정세법, 상속세증여세 절세전략 사례연구 4 부동산 전망과 투자상담 포인트 부동산 동향 및 전망, 부동산 유형별 투자상담 및 투자전략 4일차 4 고객별 WM 상담사례 고객 니즈 상황별 솔루션, 고액상속 등 6가지 실전 상담 노하우 4 WM마케팅 종합사례 고객 상황별 투자시뮬레이션 사례연구, 파이낸셜 플래닝 종합사례연구 TOTAL 32
교육일정
문의사항 : KFPA금융교육센터 02)3276-7634,7638 / 인정학점 : 32학점
