강의소개
교육 주요내용
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 어플로 금융교육센터 접속
(삼성 스마트폰에는 기본으로 깔려있음)
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
1장 40대 외벌이 중소기업 직장인 재무설계
2장 30대 맞벌이 대기업 직장인 재무설계
3장 40대 전문직치과의사 재무설계
4장 60대(1960년생) 퇴직자 재무설계
교육목표 및 특징
-기존 재무설계와차별화된 새로운 고객접근 컨셉을 이해할 수 있다.
-복잡한 재무개념을 단순화 및 현실화시켜 짧은 시간에 고객과 재무적 공감대를 형성할 수 있다.
교육대상
- 보험영업 롱런을 원하는 FP
- 재무적 기초 역량이 부족하다고 느껴 상담에 자신감이 떨어지는 FP
- 기존고객 및 가망고객에게 새로운 컨셉으로 리터치AP를 하고 싶은 FP
- 고객의 프라이버시와 캐시플로우를 자연스럽게 파악하고 싶은 FP
- 재무적 기초 역량이 부족하다고 느껴 상담에 자신감이 떨어지는 FP
- 기존고객 및 가망고객에게 새로운 컨셉으로 리터치AP를 하고 싶은 FP
- 고객의 프라이버시와 캐시플로우를 자연스럽게 파악하고 싶은 FP
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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