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교육과정 이미지
재무계산기를 활용한 상담 스킬 UP
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 4시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 4 학점
일반 온라인
회원 교육비
30,000원  
연회비 납부
회원 교육비
30,000원  
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강의소개

교육 주요내용

2014년 제작된 콘텐츠입니다.
 
※ 재무계산기를 전혀 사용할 줄 모르는 현업종사자도 수강 가능
 
Ⅰ.  재무계산기 사용법 입문 (1)
Ⅰ.  재무계산기 사용법 입문 (2)
Ⅱ. 가입설계서와 재무계산기의 접목
Ⅲ. 재무계산기를 활용한 연금설계 1
 Ⅳ. 재무계산기를 활용한 연금설계 2
Ⅴ. 재무계산기 실전활용

교육목표 및 특징

많은 금융영업인이 재무계산기를 사용하고는 있으나 실무에서 활용되는 기능은 극히 일부분에 불과하다. 그러나 재무계산기의 기능은 무궁무진하다. 재무계산기의 사용은 어렵다는 선입견만 버린다면, 길지 않은 교육시간을 통해 누구라도 실전에서 활용 가능한 수준의 실력까지 도달할 수 있으며, 특히 회사에서 제공되는 상품설계 프로그램이 구현해내지 못하는 다양한 계산을 재무계산기를 통해 어렵지 않게 계산해 낼 수 있다. 본 과정에서는 복잡한 이론적인 설명은 과감히 배제하고 철저히 실전 위주의 교육을 제공하고자 한다. [※교안 및 서브노트 제공]

교육대상

- 재무계산기의 현장 활용에 관심이 있는 FC, FP, PB
- 재무설계 능력의 업그레이드를 원하는 FC, FP, PB
- 고객에게 가입설계서 이상의 정보를 제공하고자 하는 보험설계사
- 연금판매에 경쟁력을 갖추고자 하는 보험설계사
- 재무계산기를 전혀 사용할 줄 모르는 현업 종사자 ※ 재무계산기를 전혀 사용할 줄 모르는 현업종사자도 수강 가능

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

백형원 강사


현 스타에셋서비스 대표
현 미래이코노믹 금융교육연구소장

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8

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