한국FP협회 금융교육센터

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군인.교사.공무원 고객의 재무설계 특성과 이해

우리(재무설계사)의 열정을 어떻게 보여줘야 할 것인가?

재무설계의 가치를 높일 수 있는 재무설계 프로세스 A~Z

재무설계의 또다른 해답 찾아주기

상세내용

- 특수직종 종사자의 재무적/비재무적 특성 제대로 이해하기

- 특수직종 종사자 재무설계시 FP들의 고민

- 실제 사례로 풀어보는 특수직종 재무설계

- 고객과 함께하는 1~3단계 재무설계 실전 사례

- 고객이 신뢰하는 제안서 작성 방법 등

특수직종 종사자 대상의 재무설계 시 고려/주의해야 할 점에 대해서 설명하고,

법 개정으로 인해서, 해당 종사자들이 가지고 있는 고민은 무엇이며, 재무설계사의 역할은 무엇이 되어야 하는지에 대해서 이야기 한다.

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

[김준호]

현) 삼성증권 SFC 멘토 위원
한국경제 재무설계 컬럼리스트 / 한국 FP협회 전임강사/ 한국FP학회 정회원

현) 한국금융소비자 대표
현) 상명대학교 재테크 경영대학원 겸임교수
전) 한국재무설계 팀장/ 열린사이버 대학교 외래교수 역임 / 삼성증권 우수권유설계 사례 최우수상

[자격]

CFP자격인증자/

Accredited Fund Counselor 인증credited Fund Counselor 인증

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

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▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8