한국FP협회 금융교육센터

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가구별 니즈의 차이점과 차이의 원인

사례로 배우는 사항(지출관리, 부채관리, 교육비/결혼자금, 은퇴설계)

이론과 현장의 다른점을 어떻게 반영할 것인가?

지속적 성과를 낼 수 있는 나만의 가구별 재무설계 방안

상세내용

- 여러분은 여러분의 고객을 얼마나 알고 있습니까? 고객을 어떻게 분류하고 계십니까?

- 가구별 니즈가 다른 것은 각 가정마다 출발선이 다르기 때문이다. (씁쓸하지만 분명 차이는 존재한다.)

그 외에, 목표가 다르며, 각 가정을 이루고 있는 사람들의 성향도 다르다.

- 각종 사례로 보는 재무설계. (지출/부채/교육/은퇴 등)

- 나만의 시장을 가져야 지속 가능하다. 어떻게 나만의 시장을 찾을 것인가.

다년간의 경력을 보유하고, 현재에도 현직으로 활동중인 강사의 경험에서 나오는 실제적인 재무설계방법을 통해

고객에게 필요한 재무설계 서비스를 제공할 수 있는 역량을 습득 할 수 있다.

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

[정재기]

- (주)FLP컨설팅 재무설계센터장
- 2009 Best Financial Planning Contest 우수상 수상
- FP저널 편집위원

- EBS "달라졌어요" 재무상담 전문가

- OBS "우리집 경제주치의" 고정 패널 등

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

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▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8