한국FP협회 금융교육센터

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고액자산가의 은퇴자산의 특징 3가지

연금을 활용한 은퇴설계 사례연구 (월납, 즉시, 공적 연금, 장애인 증여)

PATCA제도를 고려한 은퇴설계 컨셉 수립

금융자산 포트폴리오 수립전략

상세내용

- 은퇴후의 삶. 정말 여성이 더 취약한가?

- 부자들의 경우, 은퇴설계의 양적측면에 대해 크게 고민하지 않는다. 중요하게 생각하는 것은 '질'이다.

- 소득원 파악과 구분의 중요성. (비율분석이 굉장히 중요하다)

- 병의원 고객과의 관계에서 중요한 '율' (소득세율, 신고세율)

- 세금 징수 회피 영역은, 법적으로 문제가 없더라도 추후에 도덕적인 문제가 될 수 있다. 때문에 향후 공직에 나갈 의향이 있는가를 물어봐야 한다.

VIP대상으로 활동했던 모든 경험과 사례에 대해서 이야기 하며, 각 부분별로 잘 알고 있어야 할 사항들은 무엇인지 이야기 하고 있다.

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

[강용각]

현)상명경영대학원 웰스매니지먼트학과 겸임교수
    건양사이버대학 자산관리학과 겸임교수
    금융연수원/한국FP협회 전문강사
    국제공인재무설계사(CFP) / 펀드투자상담사

전)한화(대한)생명 대전/강남/63 FA센터장

<저서>
-CFP 개인재무설계 사례집(共著)“은퇴설계"
-한국 FPSB AAMS(자산관리전문가) 과정(共著)“은퇴”“보험”
-AFC(펀드상담 전문가) 과정(共著)“고객성향파악과 은퇴설계”
-은행FP과정(共著) 보험설계, 은퇴설계, 상속설계

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

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▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8