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2014

교육과정 이미지
고객의 삶과 돈의 통합상담전략
학습기간 결제일로부터 15일
학습시간 2시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 1.5 학점
일반 온라인
회원 교육비
15,000원  
연회비 납부
회원 교육비
12,000원  
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  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

삶에 따라 달라지는 돈에 대한 태도의 반응 및 상관관계
돈에 대한 성숙 7단계별 고객이 원하는 상담니즈
삶과 돈의 통합을 이루는 5단계 상담 프로세스

상세내용
- 카운셀링, 코칭, 컨설팅, 멘토링의 차이점.
- 행동재무학, 왜 사람들은 비합리적인 경제행동을 하는가
- 윤리성과 돈에 관한 신념
- 돈에대한 신념이 부정적인 사람/돈을 지나치게 추앙하는 사람. 등
- 세가지 질문을 통해서 고객의 인생목표와 재무적 목표를 파악하는 방법
- 통합이론과 통합설계 

교육목표 및 특징

상담장면에서 이루어 지는 다양한 상황등에 대해 이론적으로 구분하고 정리하고자 하며
이에 대한 이해를 돕기 위해 실제사례와 실제 연구결과를 함께 소개한다.

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

강사소개

[최문희]
 
라이나금융서비스 FLP독립사업단 대표
FLP컨설팅 대표
FLP연구소 대표
한국 FPSB, AFPK,CFP [위험관리와 보험설계] 교재저자
한국FP협회, FP저널 편집위원
 
공저 : AFPK.CFP교재 위험관리와 보험설계
 
번역도서:
"돈과 인생을 움직이는 머니 머츄어리티"
평생 고객을 얻는 최고의 질문 (공역)
“조지킨더의 라이프 플래닝” (공역)
 

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8

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