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2013

교육과정 이미지
거액자산가를 움직이는 종합재무설계
학습기간 결제일로부터 15일
학습시간 2시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 1.5 학점
일반 온라인
회원 교육비
15,000원  
연회비 납부
회원 교육비
12,000원  
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  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

-증권사 고객의 특징과 PB서비스의 강점과 약점
-증권사 종합재무설계의 특징
-사례로 배우는 거액자산가의 종합재무설계
-증권사 고객을 위한 종합재무설계 향후 방향

기타

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8

교육대상

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

강사소개

[조재영 CFP]
현)우리투자증권 PB 강남센터 부장
전)삼성생명 Financial Planning Center 팀장
<자격증>
CFP (Certified Financial Planner)
AFPK (Associate Financial Planner Korea)
금융자산관리사
증권투자상담사
선물거래상담사
종합자산관리사
보험중개인
<대외활동>
'Financial Planning’誌 편집위원 (2007~)
매일경제신문사 재테크 자문위원 (2006~)
이데일리신문사 재테크 전문위원 (2006~)
Forbes 誌 PB자문단 (2010~)
<수상경력>
주간매경 선정 ‘한국대표PB 50인’ 선정 
<저서> 
Economist 誌 연재중 (2011~)
개인재무설계사례집 , 한국FPSB (2010)

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

강의목차