강의소개
교육 주요내용
-고객 관점이란? 은행 고객의 니즈, 어떻게 읽을 것인가?
-고객의 마음을 움직이는 제안서 작성 포인트
*고객의 자산구성에 따른 포트폴리오 결합 전략 보여주기
*현 금융시장에 맞는 금융상품 선택 기준 제시하기
*고객자산의 리스크 관리와 대안 제시하기
기타
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[임홍택 차장]
신한은행 연수원 강사
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |