강의소개
교육상세내용
- 목돈 운용에 따른 위험관리 및 주요 점검사항
- 강남부자들을 통해 배우는 목돈 굴리기 사례 및 활용점
- 고객니즈에 따른 목돈운용 추천상품 및 제안
교육목표
- 고객목표에 따른 목돈 굴리기의 최적방안
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP 및 AFPK 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP 및 AFPK 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[조재영 CFP]
현)우리투자증권 PB 강남센터 부장
전)삼성생명 Financial Planning Center 팀장
<자격증>
CFP (Certified Financial Planner)
AFPK (Associate Financial Planner Korea)
금융자산관리사
증권투자상담사
선물거래상담사
종합자산관리사
보험중개인
<대외활동>
'Financial Planning’誌 편집위원 (2007~)
매일경제신문사 재테크 자문위원 (2006~)
이데일리신문사 재테크 전문위원 (2006~)
Forbes 誌 PB자문단 (2010~)
<수상경력>
주간매경 선정 ‘한국대표PB 50인’ 선정
<저서>
Economist 誌 연재중 (2011~)
개인재무설계사례집 , 한국FPSB (2010)
전)삼성생명 Financial Planning Center 팀장
<자격증>
CFP (Certified Financial Planner)
AFPK (Associate Financial Planner Korea)
금융자산관리사
증권투자상담사
선물거래상담사
종합자산관리사
보험중개인
<대외활동>
'Financial Planning’誌 편집위원 (2007~)
매일경제신문사 재테크 자문위원 (2006~)
이데일리신문사 재테크 전문위원 (2006~)
Forbes 誌 PB자문단 (2010~)
<수상경력>
주간매경 선정 ‘한국대표PB 50인’ 선정
<저서>
Economist 誌 연재중 (2011~)
개인재무설계사례집 , 한국FPSB (2010)
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.