강의소개
교육상세내용
- 잘 짜여진 투자설계는 고객의 성공적인 인생여부를 결정할 수 있는 시금석으로서 매우 중요한 역할을 하고 있다. 미국 Alpha 그룹 설립자로서 지식, 경험, 경력면에서 가장 존경받고 있는 그레고리 설리번의 투자설계의 가치, 핵심전략 및 노하우를 알아본다.
교육목표
- Design the Effective Investment Plan to Provide Clients with the Value of Financial Planning
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[Gregory D. Sullivan]
President, Harris SBSB
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.
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