강의소개
교육 주요내용
* 2024년 개정세법을 반영하여, 2024년 4월 제작된 콘텐츠입니다.
* 각 회차는 20분 내외로 구성되어 있습니다.
√ 보험과 세금 시리즈 강의로 금융인/ 부자/ CEO 등 고객유형에 따라 선택 수강하실 수 있습니다.
1. 금융인들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 1-37)
2. 부자들이 모르는 42가지 보험과 세금 케이스 (case 39-73, 107-113)
3. CEO들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 38, 74-106, 114)
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가
>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)
■ 과정내용
Case74.중소기업의 CEO가 왜 법인명의로 보험에 가입해야 하나요?
Case75.CEO플랜의 기본개념은 무엇이며 어떻게 시작되었나요?
Case76.임원이 법인의 잉여자금을 어떻게 수령해야 절세차원에서 가장 유리한가요?
Case77.업무상 사망·부상으로 지급되는 유족보상금 지급규정과 그에 대한 비용처리·소득세·상속세 과세가 궁금해요.
Case78.CEO플랜 영업의 시작과 종결까지 단게별 내용이 궁금해요.
Case79.CEO플랜으로 승계되는 보험증서가 정말 퇴직소득이 맞나요?
Case80.CEO플랜으로 승계되는 보험증서의 평가액은 어떻게 계산하나요?
Case81.CEO플랜으로 승계되는 저축성보험의 10년 비과세는 어떻게 적용되나요?
Case82.법인의 보험 가입형태별 법인세·근로소득세 과세방법은 어떻게 되나요?
Case83.법인이 단체보험에 가입하면 절세차원에서 유리한 점이 있나요?
Case84.법인에게도 10년 이상 저축성보험 비과세와 보장성보험 비과세가 적용되나요?
Case85.등기임원만 임원인가요? 세법상 임원의 종류가 궁금해요.
Case86.임원퇴직금 지급규정의 기본적인 세법상 요건과 사례를 보여주세요.
Case87.임원퇴직금 지급규정 마련을 위한 정관변경 절차가 궁금해요.
Case88.임원의 퇴직소득세 계산방법이 궁금해요.
Case89.임원퇴직금 지급규정은 아무 때나 제정하거나 개정할 수 있나요?
Case90.2012.1.1.부터 적용되는 임원의 퇴직금 한도는 얼마나 되나요?
Case91.임원의 퇴직금 중간정산과 호봉제로의 재전환이 궁금해요.
Case92.임원의 퇴직이 세법상 실제 퇴직으로 인정되는 경우와 그렇지 않은 경우가 궁금해요.
Case93.퇴직금은 법인세법상 언제 손금으로 인정되나요?
Case94.임원퇴직금 지급규정이 마련되면 퇴직급여충담부채를 꼭 적립해야 하나요?
Case95-1.CEO플랜 목적으로 납입한 보험료의 법인세법상 손금처리 규정
Case95-2.경영인정기보험의 납입 보험료는 전액 손금처리가 가능한가요?
Case96.CEO플랜 목적으로 납입한 보험료의 장부상 회계처리 방법
Case97.CEO플랜 목적으로 납입한 보험료의 세무조정에 대해 알려주세요.
Case98.계약자는 법인, 피보험자와 수익자는 임원으로하여 납부한 보험료는 법인세법상 모두 손금처리가 가능한가요?
Case99.어떤 회사의 재무제표를 조회하는 방법과 재무제표 분석 시 기본적으로 파악할 내용은 무엇인가요?
Case100.CEO플랜의 단계별 세무 및 회계처리를 종합사례로 설명해 주세요.
Case101.퇴직연금과 CEO플랜의 차이는 무엇이며 임원에게는 어느 것이 더 유리한가요?
Case102.CEO플랜을 실행하면 가업승계 차원에서 유리한 점이 있나요?
Case103.CEO플랜을 실행하기에 적합한 기업이 따로 있나요?
Case104.생명보험사 보험상품을 활용한 CEO플랜 기본 구조
Case105.손해보험사 보험상품을 활용한 CEO플랜 기본 구조
Case106.개인기업이 법인으로 전환할 때나 비영리법인에도 CEO플랜을 활용할 수 있나요?
Case114.보험을 활용한 법인자금의 운영전략, CEO 플랜
Case38-1.가지급금(대여금)의 개념은 무엇이며 어떻게 해결할 수 있나요?
Case38-2.자기주식이란 무엇이며 어떻게 활용해야 하나요?
Case38-3.차등(초과)배당의 정확한 개념과 활용방법이 궁금해요.
Case38-4.주식을 배우자에게 증여한 후 감자하는 증여 후 유상감자, 그리고 이익소각이란 어떤 방법인가요?
교육목표 및 특징
*본 과정은 2024년 개정된 세법 내용을 반영한 최신강의로 고객 영업에 필요한 내용만 담은 실전형 강의입니다.
법인 영업을 위해 반드시 알아야 하는 CEO플랜의 기본개념부터 법인 계약 종류별 핵심을 파악할 수 있습니다. 또한 고객들이 가장 궁금해하는 세무·회계 처리 방법에 대해 알기 쉽게 설명하고 있습니다.
현장에서 가장 많이 부딪히는 상담사례를 엄선해 맞춤형 솔루션을 제공하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험 상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.
■ 학습목표
-CEO가 알지 못하는 세금관련 규정을 이해하고, 법인 고객을 대상으로 보다 전략적으로 영업할 수 있다.
-VIP고객을 담당하는 분들이 CEO플랜의 구체적인 방법과 CEO의 접근방법을 학습할 수 있다.
-기업 내의 재무담당자 또는 회계담당자가 CEO플랜의 절세효과와 회계처리에 대해 이해할 수 있다.
교육대상
-법인 고객을 대상으로 영업하는 분
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
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학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
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