강의소개
교육 주요내용
* 2022년 12월 제작된 콘텐츠입니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
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■ 과정소개
보험과 관련된 세금을 세법에 근거하여 제대로 알아야 고객에게 올바르게 접근 할 수 있고 제안서를 작성할 수 있습니다. 어려운 세금내용을 쉽게 이해할 수 있도록 고객사례별 Q&A형식으로 풀어봅니다.
■ 과정내용
1교시 저축성보험 가입 시 절세 전략
2교시 보장성보험 가입 시 절세 전략
3교시 보험가입과 증여세 및 상속세
4교시 개인사업자의 보험가입과 절세 전략
5교시 세무조사와 추가적인 절세 전략
교육목표 및 특징
■ 학습목표
-보험과 관련된 세금을 세법에 근거하여 제대로 파악하고 고객에게
올바르게 접근 할 수 있다.
-세금 전략을 쉽게 이해할 수 있도록 고객사례별 Q&A를 알아본다.
교육대상
- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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(동영상 플레이 등 교육관련문의)