강의소개
교육 주요내용
* 2022년 6월 제작된 콘텐츠입니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
■ 과정소개
상속 및 증여설계는 여러 법규와 규정을 검토한 설계가 필요하며 전문가와의 협업이 매우 중요합니다. 본 강의를 통해 기본이론과 실무적인 절차의 중요내용을 파악하여, 고객에게 높은 만족도를 줄 수 있는 플랜을 제시해봅니다.
■ 과정내용
1교시 상속설계의 오묘한 법률 관계
2교시 상속설계의 기본
3교시 상속설계의 실행 및 조정
4교시 상속설계 프로세스
5교시 상속세 절세 플랜
6교시 증여세 절세 플랜
7교시 고차원적인 증여세 절세 플랜
교육목표 및 특징
■ 학습목표
- 상속세와 증여세의 절세플랜에 대해 알 수 있다.
- 상속설계의 실행과 조정에 대한 프로세스를파악할 수 있다.
교육대상
- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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