한국FP협회 금융교육센터

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* 2022년 1월 제작된 콘텐츠입니다.

*모바일 수강방법

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■ 과정소개

은퇴설계에 대한 이론을 토대로 실무에 적용하는 방법과 노하우를 알아보고, 자산배분의 중요성을 이해하여 은퇴설계 시장의 패러다임을 파악해 봅니다.

■ 과정내용

1교시 베이비붐세대, 대량 은퇴에 따른 연금시장 형성

2교시 은퇴설계 관련 반드시 검토해야 할 사항

3교시 연금제도를 은퇴설계에 활용하기

4교시 퇴직연금, 은퇴설계에 활용하기

5교시 은퇴자금 마련을 위한 금융상품

6교시 은퇴자금 운용을 위한 금융상품

7교시 부동산을 활용한 현금흐름 확보 전략

8교시 주택연금과 농지연금의 활용

9교시 은퇴설계 실무 프로세스

10교시 은퇴설계 상담 시 가치상담 방법

■ 학습목표

- 은퇴설계 시장의 패러다임 변화에 대해 알수 있다.

- 은퇴설계에서 반드시 점검해야 할 사항에 대해학습할 수 있다.

- 은퇴설계에 필요한 금융상품과 부동산 관련 내용에 대해 파악할 수 있다.

- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)