강의소개
교육 주요내용
* 2021년 8월 제작된 콘텐츠입니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
■ 과정소개
투자설계에 대한 이론을 토대로 재무설계 실무에 적용하는 노하우와 자산배분의 중요성 및 방법을 학습해봅니다.
■ 과정내용
1교시 고객의 투자성향 조사하기
2교시 안정형 금융상품의 이해
3교시 안정추구형 금융상품의 이해
4교시 위험중립형 금융상품의 이해
5교시 성장추구형 금융상품의 이해
6교시 성장추구형 ELS상품 이해
7교시 기타 금융상품의 이해
8교시 적립식 투자의 진화
9교시 자산배분을 통한 포트폴리오 작성 노하우
교육목표 및 특징
■ 학습목표
- 재무설계의 핵심이 되는 투자설계의 시작과 마무리, 이론과 실무의 모든것을 알 수 있다.
- 고객의 투자 성향별 금융상품의 종류와 자산배분 방법에 대해 알 수 있다.
- 고객 성향별 금융상품에 따른 투자 시나리오를 구성할 수 있다.
교육대상
- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
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