한국FP협회 금융교육센터

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* 2021년 6월 제작된 콘텐츠입니다.

*모바일 수강방법

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■ 과정소개

재무설계에 대한 모든 것! A부터 Z까지 기본 이론을 토대로 실무에 적용하는 방법과 핵심 노하우에 대해 알아보고, 이를 실전에 반영하여 컨설턴트의 영업력을 제고해봅니다.

■ 과정내용

1교시 고객이 재무설계를 좋아하는 이유는?

2교시 고객과의 관계정립 상담 실무

3교시 재무설계 상담 전 알아두어야 할 사항

4교시 재무목표 파악 상담 기법

5교시 고객 정보수집 상담 기법

6교시 재무상황의 기본적 분석 방법

7교시 재무비율 분석은 반드시 필요하다

8교시 재무분석을 토대로 재무상태표 상담하기

9교시 재무분석을 토대로 현금흐름표 상담하기

10교시 재무상태 작성 및 분석 시 유의사항

■ 학습목표

- 재무설계의 기본기부터 핵심 내용을 파악하여 영업력을 제고할 수 있다.

- 실전에서 알아두면 좋을 포인트와 상담 기법 및 유의사항에 대해 알 수 있다.

- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)