강의소개
교육 주요내용
★ 본 과정은 진도학습 후 평가(5문항)를 마치셔야 수료됩니다.
*모바일 수강이 가능하며, 평가는 PC에서만 응시가능합니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가
>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)
평가점수 40점 이하인 경우 재평가를 하셔야 수료가 가능합니다.
재평가는 3회까지 응시가능하며 이후 추가평가는 교육지원팀으로 문의바랍니다.
[강의내용]
1. 핀테크 시대 재무설계사의 핵심 경쟁력 1
- 윤리가 필요한 이유
- 재무설계란?
- Long Run?
- 현황
- 윤리가 필요한 이유
- 재무설계란?
- Long Run?
- 현황
2. 핀테크 시대 재무설계사의 핵심 경쟁력 2
- 재무설계사에게 요구되는 태도
- 퇴직연금, 개인연금
- 재무설계사에 대한 보수 형태
- 펀드 원금손실 보상 요구 사례 등
- 재무설계사에게 요구되는 태도
- 퇴직연금, 개인연금
- 재무설계사에 대한 보수 형태
- 펀드 원금손실 보상 요구 사례 등
교육목표 및 특징
- 4차 산업혁명 시대에도 재무설계사의 자리를 지켜나가기 위해 필요한 요소를 정리해본다.
- 재무상담 시 발생할 수 있는 이해 상충에 대해 이해하고, 분쟁사례를 살펴봄으로써 양질의 프로세스를 진행할 수 있다.
- 재무상담시 발생할 수 있는 전문가와의 협업 시 재무설계사가 지켜야 할 업무수행기준을 정리한다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 54 | 16 | 0 | 0 | 70 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
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(동영상 플레이 등 교육관련문의)