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교육과정 이미지
자산가 고객 Q&A 완전정복(2019.06)
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 2시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 1 학점
일반 온라인
회원 교육비
22,500원  
연회비 납부
회원 교육비
22,500원  
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  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

* 2019년 6월 제작된 콘텐츠입니다.


*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속

   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가


■ 과정소개

본 강의는 자산가 고객의 예상가능한 Q&A로 구성하였습니다. 자산가라면 큰 관심을 가지고 있을 세무에 대한 전반적인 내용들과 더불어, 고객의 가려운곳을 속 시원히 긁어 줄 명쾌한 답변을 전문 세무사를 통해 학습할 수 있습니다.



■ 과정내용

1. 상가 투자 시 절세방법은?

2. 부동산 취득은 부부공동명의가 유리할까? 

3.배우자에게 얼마까지 주면 증여세가 없나요? 

4. 상속세 공제내용은? 

5. 자녀에게 사전증여시 활용방법은? 

6. 자녀에게 생활비 지원시 증여세 내야하나요? 

7. 자녀명의 보험료 납입은 국세청에 통보 되지 않나요? 

8. 고액의 사망보험금은 상속세를 내야할까요? 

9.일반증여보다 부담부증여가 세금이 적나요? 

10.소득세신고 시 유의사항은?


교육목표 및 특징

■ 학습목표

- 자산가 고객의 예상되는 질문리스트를 통해 그에 따른 답변을 사전에 준비할 수 있다.

- 구체적인 Q&A를 통해 고객의 니즈를 충족시킬 수 있다.

교육대상

- 자산가 고객 상담에 필요한 세부지식을 익히고자 하는 컨설턴트
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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