한국FP협회 금융교육센터

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* 2019년 8월 제작된 콘텐츠입니다.

*모바일 수강방법

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■ 과정소개

증권분석 전 단계야말로 우리의 제안에 yes라는 고객의 답을 얻을 수 있는 가장 중요한 단계입니다. 본 강의에서는 증권을 취합하는 과정에서 고객이 향후 보장분석을 기대할 수 있게 하는 효과적인 고객 응대 방법을 학습할 수 있습니다.

■ 과정내용

1. 우리는 왜 보장분석에 열광하는가?

2. 꼭 해야 하는 보장분석 이야기

3. 남들과 다름은 또 다른 성공 기회

4. 미끼 던지는 하수를 기다리지 않는 고객

5. 월 납 45만원 그리고 3건의 종신보험

6. 가장 많이 볼 수 있는 보험가입형태

7. 보험도 없고 가입할 여력도 없는 고객

8. 암보험이 필요한 CI보험을 가지고 있는 여성

9. 눈속임 당한 고객 하나를 보면 열을 안다

10. 2대 질환 제안과 80세 만기 연장 화법

11. 통계자료 효율적으로 활용하기

■ 학습목표

- 증권을 취합하는 과정에서 고객이 자신의 분석결과를 기대할 수 있게 하는 방법을 습득한다.

- 고객이 가지고 있는 증권정보에서 효과적인 영업결과를 만들어 낼 수 있는 주요 정보가 무엇인지 알고

이를 어떻게 영업에 접목시키는 지에 대한 방법을 습득한다.

- 고객이 보유하고 있는 보험상품의 구성을 통해 고객의 상황과 보장분석에 대한 고객의 요구사항을

판단할 수 있는 능력을 키운다.

- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
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