강의소개
교육 주요내용
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
*본 교육과정은 계속교육학점의 “일반교육 프로그램”입니다.
일반교육 프로그램은 최대 AFPK는 6학점, CFP는 10학점까지만 인정됩니다.
학점인정기준의 자세한 내용은 한국FPSB홈페이지의 “계속교육학점 인정기준”을 참고 바랍니다.
‘고객은 돈을 지불할 준비가 되어있다’
단지 FP가 준비가 되어있지 않을뿐! 고객은 다양한 선택지를 가지고 있습니다. 상담을 통해 만나게 되는 여러 설계사를 통해 검증하고 전문적인 FP를 통해 계약까지 이르게 됩니다.
프로세스를 가지고 있는가? 내 얘기에 귀를 기울이고 있는가? 고객이 기대하는 ‘재무설계사’로서의 기본자질을 가지고 있는가? 고객은 냉철하게 비교,분석합니다.
고객이 무조건 계약하게 만드는 FP의 자질에 대해, 본인의 현 상황과 상담 프로세스를 점검/확인하고 본인만의 철학이 담긴 프로세스를 만들어 나가는 기회가 됩니다.
■ 과정목차
1장고객은 돈을 지불할 준비가 되어 있다.
2장고객의 소득과 대출을 묻는건 실례가 아니다.
3장재무설계사가 갖춰야 할 기본적인 자질이란?
4장 나는 프로세스를 갖추고 있는가?
5장 눈가리고 아웅은 그만, 고객은 바보가 아니다.
6장 목표에도 우선순위가 있다.
7장 재무설계사의 셀프 체크리스트(1)
8장 재무설계사의 셀프 체크리스트(2)
교육목표 및 특징
1.영업현장에 맞는 재무설계사프로세스를 설계 할 수 있는 능력을 키운다.
2.고객의 상담 심리를 이해하여 상담프로세스를 설계할 수 있는 능력을 키운다.
3.스마트해지는 고객을 상대하고 상담을 리드하기 위해 FP가 필수적으로 갖추어야 할 대처방법을 마련한다.
교육대상
- 고객의 신뢰확보로 체계적인 상담 진행을 희망하는 FP
- 보험사. GA의 FP, FC , FA, 은행 PB
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)