강의소개
교육 주요내용
★ 한국FP협회 유료회원으로 가입하시면 수강료 50%할인 혜택을 받을 수 있습니다.(하단 배너 참조)
★ 본 과정은 진도학습 후 평가(10문항)를 마치셔야 수료됩니다.
*모바일 수강이 가능하며, 평가는 PC에서만 응시가능합니다. (안드로이드 4.0버전 이상, 아이폰 5 이상)
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
평가점수 40점 이하의 경우에는, 재평가를 하셔야 수료가 가능합니다.
재평가는 3회까지 응시가능하며 이후 추가평가는 교육지원팀으로 문의바랍니다.
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[강의내용]
1. 금융환경의 변화와 FP의 5대 의무
- 금융환경 변화의 키워드
- 금융인 직업윤리가 강조되는 이유
- 자본시장법과 직업윤리
- FP의 5대 의무
2. 금융민원 동향과 주요 내용
- 은행/보험/금융투자 업권별 금융민원 유형
- 부당대출 관련 손해배상 요청 사례
- 보험상품을 예금상품으로 설명 및 판매 사례
- 펀드 원금손실 보상 요구 사례 등
3. 금융분쟁사례 1 (금융분쟁조정위원회 사례 중심)
- 연령한정 운전특약에 대한 설명의무 위반 여부
- 특정금전신탁 가입시 고객보호의무 위반 여부
- 투자경험이 부족한 고객에 대한 파생상품 불완전 판매
- ELS 부당권유로 인한 손해배상책임 여부 등
4. 금융분쟁사례 2 (법원 판례 중심)
- 불충분한 상품 설명
- 적합성의 원칙 및 설명 의무 위반
- 손실보전 행위 금지
- 투자경험이 많은 고객에게 기업어음 투자 설명 등
교육목표 및 특징
- 금융환경의 변화속에서 금융인의 직업윤리 필요성과 중요성을 확인한다.
- 업권별 금융민원 동향과 관련 사례를 학습하며 금융인의 윤리의식을 확립한다.
- 각종 금융분쟁사례를 통해 윤리규정을 알아보고 자격인증자로서 전문성을 높인다.
- 업권별 금융민원 동향과 관련 사례를 학습하며 금융인의 윤리의식을 확립한다.
- 각종 금융분쟁사례를 통해 윤리규정을 알아보고 자격인증자로서 전문성을 높인다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[정재기]
- (주)FLP컨설팅 재무설계센터장
- 2009 Best Financial Planning Contest 우수상 수상
- FP저널 편집위원
- 2009 Best Financial Planning Contest 우수상 수상
- FP저널 편집위원
- EBS "달라졌어요" 재무상담 전문가
- OBS "우리집 경제주치의" 고정 패널 등
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 54 | 16 | 0 | 0 | 70 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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