강의소개
교육 주요내용
2018년 2월 제작된 콘텐츠 입니다.
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
■ 과정소개
공적연금의 기본 과세체계를 알고, 과세대상 개인연금의 종합적인 과세 흐름을 이해하여 고객 상담 시 활용할 수 있습니다. 또한 연금상품의 종합적인 절세플랜을 안내함으로써 은퇴설계로 상담을 진행하는 노하우에 대해 알아봅니다.
■ 교육내용
1. 소득공제와 세액공제
2. 연금소득의 과세
3. 연금저축할까 연금보험할까?
4. 은퇴설계 핵심전략
5. 은퇴자금 확인 및 상품전략
교육목표 및 특징
■ 교육목표
- 공적연금의 과세체계를 이해하고 절세플랜을 세울 수있다.
- 개인연금의 과세체계를 이해하고 절세플랜을 세울 수 있다.
- 고객 상황에 적합한 절세플랜을 제시하고 상담을 할 수 있다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610, 7609
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7639,8,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)