강의소개
교육 주요내용
★ 본 과정은 진도학습 후 평가(10문항)를 마치셔야 수료됩니다.
*모바일 수강이 가능하며, 평가는 PC에서만 응시가능합니다. (안드로이드 4.0버전 이상, 아이폰 5 이상)
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가
>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)
평가점수 40점 이하의 경우에는, 재평가를 하셔야 수료가 가능합니다.
재평가는 3회까지 응시가능하며 이후 추가평가는 교육지원팀으로 문의바랍니다.
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[강의내용]
1. 재무설계사의 역할과 직업적 미래
- FP의 사회적 필요성 증대
- 능력개발의 필요성 및 방법
- FP전문가의 의미
- FP 고객우선의 원칙 등
2. FP의 차별화 전략
- FP를 바라보는 시각
- 프로세스
- 어떻게 차별화 할 것인가?
- 재무설계 업무수행 기준
- 프로세스 별 포인트 등
3. FP의 자기관리 전략
- 성실과 근면의 원칙
- 성실과 근면을 위한 5가지 제안 등
4. FP의 성장전략
- 윤리를 기반으로 한 지속적 성장전략
- 성실성의 원칙 유지를 위한 조언
- 객관성의 원칙 확보를 위한 조언
- 효과적인 능력개발을 위한 조언
- 고객우선의 원칙을 위한 조언 등
교육목표 및 특징
재무설계사가 갖는 역할과 의의를 생각하고,
장기적인 발전을 위해서 꾸준한 능력개발과 윤리적인 의식이
얼마나 중요한 의미를 가지는지 파악해본다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[김동희]
現) 리툴코리아 대표
前) 삼성화재 FP센터 센터장
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 54 | 16 | 0 | 0 | 70 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
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