강의소개
교육 주요내용
은퇴자 입장에서 5층 보장제도 다시보기
5층보장제도 활용의 선진국 사례 살펴보기
고객설득, 신뢰를 위해 새롭게 봐야 할 보장제도의 개념 이해
현재 보장제도의 활용 현황과 향후 효율적 활용 방안
상세내용
- 5층 보장제도를 어떻게 이해하며, 어떻게 필드에서 적용하고 있는가
- 프로세스 중 가장 중요한 단계는 실행단계이다. 이 단계가 이루어지기 위해선 공포와 희망이 함께 있어야 한다.
- 각 연금제도 유지율에 있어서 성별 차이와 그 이유
- 은퇴자금 예상을 위한 다양한 Tool
- 자녀 교육자금이 미치는 영향 (부부와의 대화가 중요한 이유)
- 공적연금의 크기를 키울 수 있는 방법
- 블루오션으로 생각할 수 있는 퇴직연금 분야
- 주택연금 제도 (주택시장의 침체와 주택연금제도. 현재 자녀계층의 수용율의 변화)
교육목표 및 특징
은퇴 후 생활 수준을 보장할 수 있는 5층보장제도 각각에 대해서, 이론, 실제 필드경험, 예시 등을 들어 설명하고 있다.
이를 통해 어떻게 고객을 설득해야 하는지 생각해 볼 수 있는 계기를 마련한다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[김영돈 CFP]
키움에셋 플래너
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8