강의소개
교육 주요내용
New Paradigm과 연령대별 은퇴설계 핵심포인트[은퇴준비, 직전, 은퇴 후]
꼭 짚어야 할 4가지 은퇴설계 솔루션 (연금, 질병, 보장, 제도)
설계가치를 높이는 고객인생관리 3가지 (건강, 경력, 관계)
고객과의 관계를 한 단계 높일 수 있는 하프타임 전략
상세내용
- 먹이에 대한 생각을 달리하면, 동물들의 평균수명이 달라진다. 퇴직에 대한 생각도 달리하는 것이 중요하다.
- 우리를 둘러싸고 있는 새로운 패러다임.
- 부의 축적기간과 소비기간의 균형을 맞춰야 한다.
- 시니어에 대한 편견과 오해
- 본인 건강관리를 못하는 의사에게 믿음이 가지 않는 것 처럼. 은퇴준비가 되어있지 않은 사람의 은퇴설계도 신뢰가 되지 않는다.
- 은퇴준비 요소 3가지 중 가장 중요한 것.
- 은퇴시기별 준비해야 할 것 등
교육목표 및 특징
과거와 달라진 은퇴환경과 그에 따른 인식변화에 대한 당위성에 대해 설명하고, 은퇴라는 생애사건에 대비해 미리 준비해야 할 것은 무엇인지. 어떻게 준비해야 하는가에 대해 설명하고 있다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[강신기]
비큐러스 재무설계연구소 소장
CFP®
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
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