강의소개
교육 주요내용
삶에 따라 달라지는 돈에 대한 태도의 반응 및 상관관계
돈에 대한 성숙 7단계별 고객이 원하는 상담니즈
삶과 돈의 통합을 이루는 5단계 상담 프로세스
상세내용
- 카운셀링, 코칭, 컨설팅, 멘토링의 차이점.
- 행동재무학, 왜 사람들은 비합리적인 경제행동을 하는가
- 윤리성과 돈에 관한 신념
- 돈에대한 신념이 부정적인 사람/돈을 지나치게 추앙하는 사람. 등
- 세가지 질문을 통해서 고객의 인생목표와 재무적 목표를 파악하는 방법
- 통합이론과 통합설계
교육목표 및 특징
상담장면에서 이루어 지는 다양한 상황등에 대해 이론적으로 구분하고 정리하고자 하며
이에 대한 이해를 돕기 위해 실제사례와 실제 연구결과를 함께 소개한다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[최문희]
라이나금융서비스 FLP독립사업단 대표
FLP컨설팅 대표
FLP연구소 대표
한국 FPSB, AFPK,CFP [위험관리와 보험설계] 교재저자
한국FP협회, FP저널 편집위원
FLP컨설팅 대표
FLP연구소 대표
한국 FPSB, AFPK,CFP [위험관리와 보험설계] 교재저자
한국FP협회, FP저널 편집위원
공저 : AFPK.CFP교재 위험관리와 보험설계
번역도서:
"돈과 인생을 움직이는 머니 머츄어리티"
“평생 고객을 얻는 최고의 질문” (공역)
“조지킨더의 라이프 플래닝” (공역)
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
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