강의소개
교육 주요내용
진짜 재무설계사란 누구인가?
초보라도 고객으로부터 전문성을 인정받는 방법
고객도 이익, 재무설계사도 이익이 되는 방법
재무설계를 즐기는 당신이 진짜 재무설계사다.
상세내용.
- 어떤 일을하는 사람이 재무설계사인가? 어떤 재무설계사가 진짜 재무설계사인가?
- 상담료를 받고 재무설계를 해주는가? 그리고 이 과정에서 재무설계의 기본, '프로세스'는 어떤 역할을 하는가
- 고객이 나를 어느정도 신뢰하느냐에 따라 설계의 질이 달라진다.
- 재무설계와 관련된 각종 지표
- 자금 흐름을 안정적으로 만들어주면, 고객도 납득한다.
- '포트윈'프로그램을 통한, 실시간 포트폴리오 작성 법.
교육목표 및 특징
- 재무설계사로써 갖춰야 할, 기본 소양과 마인드에 대해서 이야기 하고. 전문적인 재무설계를 하기 위해 필요한
각종 지식과 노하우에 대해서 이야기 한다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[이재돈 센터장]
한국재무설계 IFP센터
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8