한국FP협회 금융교육센터

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시장의 변화에 따른 마케팅 컨셉의 변화 (시기, 상품, 금융기관별)

최근 금융 마케팅 컨셉과 현황 (사례중심)

전문가 결합/ 교육 연계/ 온오프라인 통한 특화 시장

사회환경 및 고객니즈 변화에 따른 마케팅 컨셉의 변화와 전망

상세 내용

- 평균수명의 연장은 막연한 불안함을 불러 일으킨다.

- 소비수준은 올라갔지만, 주체적인 소비보다는 타인과 비교하는 소비가 증가하고 있다.

- 시대의 변화 (1인가구 증가, 노년층 증가 등) 뿐만 아니라 금융상품 또한 급격하게 변화하고 있다. 때문에 과거 마케팅 수단을 고집해선 안된다.

- 금융 마케팅 사례는 많지만, 기초적인 이론적 바탕이 없으면 제대로 소화 할 수 없다.

- 예민한 소비자의 등장으로 인한 컴플레인 다수 발생

- 고객과의 신뢰를 중요시 하는 마케팅 시대. (소비자도. 기업도 중요시한다.)

- 경험은 중요하다. 다만 그 경험이 정리되어 하나의 이론으로 정립되어 있는가, 아니면 그냥 무분별하게 축적되어 있는 경험인가가 중요하다.

- 이 상품을 통해서 고객에게 무엇은 제공하는가, 비용대비해서 고객에게 충분한 가치가 있는가, 편의를 제공하는가 등을 고려해야 한다.

단순히 경험을 통한 마케팅 방법에 대해 이야기하는 것이 아니라, 이론이 기초가 된 후에 경험과 각종 지식이 축적되어야 한다는 것을 강조하고, 실제 사례를 통해서 설명한다.

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

[백정선 소장]

키움에셋플래너 재무설계연구소

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

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