한국FP협회 금융교육센터

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- 은퇴설계에 있어서 먼저 고민해봐야 할 문제. (이미 은퇴한 고객 대상 포함)

- 수명의 불확실성. 고객에게 있어, 20~30년 후의 본인의 모습은 필요하지만, 생각하고 싶지 않은 문제다.

(평균 기대수명을 기초로 한 은퇴설계의 문제점과 오류)

- 일반 예/적금 상품이 단기화 될 수 밖에 없는 이유 (개인자산 축적형태의 변화-연금시장의 자본시장 초월)

- 연금시장에도 나타날 양극화문제

- 은퇴자산관리에서의 중요한 문제. 분산투자

- 증권사가 연금저축 상품을 연중 켐페인하는 이유는? (연금이 글로벌 투자로 움직일 수 밖에 없는 이유)

- 가족구조의 변화와 그 영향 (보장성 보험/연금저축의 니즈 변화)

은퇴설계 시장 전반에 대한 현황과 전망을 살펴보고, 그것에 해당하는 통계적자료를 토대로

설명한다.

향후 금융시장이 움직일 방향을 제시하고, 해당 방향에 따라 어떤 전략을 세워야 할 지 고민할 수 있는 계기를

마련한다.

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

[김동엽]

現) 미래에셋투자교육연구소 은퇴교육연구센터장
미래에셋자산운용 투자교육팀장
前) 삼성생명 SAMSUNG ADVISORS FP센터 코칭팀장
삼성생명 SAMSUNG ADVISORS Financial Planner

평가기준	진도	평가	과제	기타	총점
배점	100	0	0	0	100
수료기준	80	0	0	0	80

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▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8