강의소개
교육 주요내용
- 고객과의 신뢰형성의 중요성(모든 재무설계 업무의 기본토대)
- 우리와(재무설계사) 고객과의 신뢰형성 방법
(재무설계 업무는 지금 당장 효과가 나오지 않는다. 때문에, 신뢰가 형성되어있지 않다면, 고객은 도중에 이탈해버릴 것.)
- 윤리성 신뢰감의 중요성 (고객의 이익을 우선시 할 수 있는 윤리성을 가지고 있어야 한다)
- 고객은 자신과 같은 가치관을 가진 재무설계사를 신뢰한다 (정치/종교 등 포함)
- 관계를 통해 얻어낼 수 있는 것들
- 숫자로 보여지지 않는 중요한 것들 (파악하는 방법)
- 고객의 과거 경험의 중요성과 질문하는 방법
교육목표 및 특징
재무설계사들의 전략설계 활동(방법)에 대해 설명하고, 고객과의 신뢰/관계형성에 있어서 그런 활동들이 어떻게 영향을 미치며, 어떻게 측정할 수 있는지 설명한다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[Elissa Buie]
Yeske Buie Inc. CEO
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
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▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
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