강의소개
교육 주요내용
- 효과적인 은퇴설계 전략과 필수적인 3가지 요소(과학적인 근거, 벤치마킹, 고객의 경험)
- 마인드맵의 활용과 중요성 (마인드맵을 통해 고객이 진정 원하는 것이 무엇인지 파악하고 깨닫게 하라)
- 실제 은퇴를 대비하기 위한 저축과 전략 (시간이 갖는 힘)
- 편견을 역 이용하는 방법 (고객을 긍정적인 방향으로 안내)
교육목표 및 특징
은퇴설계를 효과적으로 디자인 할 수 있는 방법에 대해 학습한다.
단순, 회계적인 측면만이 아니라, 고객의 심리적인 측면과 고객의 경험까지 함께 고려하고
이를 과학적인 근거에 토대하여 풀어나가야 하는 이유와 그 방법에 대해 설명한다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[Dr. Dave Yeske]
- Co-founder, Managing Director, Yeske Buie Inc
- 前 미국FP협회 회장
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8