강의소개
교육 주요내용
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*모바일 수강방법
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■ 교육내용
Ⅰ. 유족보상과 상속세 비과세 처리방안(CEO위험 리스크 대비 등)
1. 상속세의 비과세, 소득세 비과세 규정
2. 유족이 수취하는 사망위로금에 대해서 비과세를 처리하기 위한 방법
3. 법인 계약을 위해 꼭 알아야 하는 재무제표이해 및 복식부기의 원리
Ⅱ. 유형별 증여 예시 규정 ①(자산별(보험 등)명의신탁규정 등)
1. 증여추정
2. 증여의제
3. 유형별 증여 예시 규정
Ⅲ. 유형별 증여 예시 규정 ②(보험과 상속 증여 등)
1. 보험금의 증여와 상속, 증여세포괄주의, 보험마케팅
2. 금전무상대출에 따른 이익의 증여
3. 비상장주식의 상장에 따른 증여
4. 채무면제 등에 따른 증여
5. 재화 및 용역의 무상 또는 저가 제공에 대한 증여
6. 타인의 기여에 대한 재산가치 증가에 따른 증여
7. 특수한 경우의 이익의 증여
Ⅳ. 상속재산 및 증여재산의 평가(주식평가와 보험정기금 평가 등)
1. 주식평가
2. 보험상품 평가
Ⅴ. 상속세 및 증여세와 국제조세(해외금융계좌, FATCA와 보험 등)
1. 해외금융계좌신고
2. 미국시민권자 등의 FATCA 등 신고 개요
3. 보험마케팅은?
Ⅵ. 상속세 및 증여세 세수증대를 위한 제도(보험상품 등과 연계)
1. 상속세 조사의 개요
2. 상속세 세수증대를 위한 제도와 보험마케팅
* 해당 과정은 시리즈 과정입니다. *
교육목표 및 특징
■ 교육목표
법인 및 개인 계약을 위한 상속세 및 증여세 심화학습
교육대상
- 금융기관의 PB, FC, FP 임직원
- 세무회계 관련 종사자 및 학습자
- 비재경부서 실무자
- 세무회계 관련 종사자 및 학습자
- 비재경부서 실무자
강사소개
FP협회 전문강사(세무사, CFP인증자)
ㆍ 현) 금융권 상속증여센터 투자상품서비스부 세무 팀장
- 가업승계 컨설팅 총괄, 기업세무컨설팅 총괄
- 법인세, 상속, 증여, 보험, 부동산 세무 등 사내 연수 강사
- VIP 고액자산가 Tax Plan 세미나 다수(중소기업 CEO 가업승계 세미나 등)
ㆍ 현) 한국금융연수원 FP 세법 교수(신규 강사 채용 심사위원 외)
ㆍ 현) 조세일보 재산 관련 세법 강사(세무 마케팅 활용 MBA 60시간)
ㆍ 현) 크레듀 AFPK, CFP 세금설계 강사
ㆍ 현) 미래이코노믹(구 윈에듀) CFP 상속설계(민법, 세법) 강사
ㆍ 국세청 서울(지방)국세청 조사국 조사요원 강의(외국환 세무)
ㆍ 삼일회계법인 삼일아카데미 강사(주식평가, 소득세, 부동산세제, 상속증여세 외)
ㆍ 이패스코리아 강사
- 세무회계 강의(법인세, 부가가치세, 소득세, 국기법)
ㆍ 현) 미래이코노믹(구 윈에듀) CFP 상속설계(민법, 세법) 강사
ㆍ 국세청 서울(지방)국세청 조사국 조사요원 강의(외국환 세무)
ㆍ 삼일회계법인 삼일아카데미 강사(주식평가, 소득세, 부동산세제, 상속증여세 외)
ㆍ 이패스코리아 강사
- 세무회계 강의(법인세, 부가가치세, 소득세, 국기법)
- 원가관리회계 강의(원가회계 및 관리회계)
ㆍ 삼성생명 GFC설계사 강의
ㆍ 푸르덴셜 생명 CFP 인증자 대상 보험과 가업승계 강의
ㆍ 하나은행 세금 강의
ㆍ 미래에셋생명 설계사 보험과 세무 강의
ㆍ 뮤니크(재보험사) 재무제표 분석 및 보험세무 강의
ㆍ 국민은행 상속증여세법 강의
ㆍ 푸르덴셜 생명 CFP 인증자 대상 보험과 가업승계 강의
ㆍ 하나은행 세금 강의
ㆍ 미래에셋생명 설계사 보험과 세무 강의
ㆍ 뮤니크(재보험사) 재무제표 분석 및 보험세무 강의
ㆍ 국민은행 상속증여세법 강의
ㆍ 경남은행 기업 책임자 법인세 실무 강의
ㆍ 중소기업중앙회 가업승계컨설팅 전국 순회 강의(은행 제휴)
ㆍ 한국경영교육원 외투법인 및 외국법인 국제조세실무 과정 강사
ㆍ 중소기업중앙회 가업승계컨설팅 전국 순회 강의(은행 제휴)
ㆍ 한국경영교육원 외투법인 및 외국법인 국제조세실무 과정 강사
ㆍ전) LG 그룹계열 세무총괄
ㆍ전) 세무법인 근무
ㆍ전) 세무법인 근무
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
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학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7609, 7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9,4
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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