강의소개
교육 주요내용
-투자지침서(IPS), 한국의 FP들이 활용하지 않는 이유
-사례로 본 간략한 투자지침서의 활용 방안
-고객의 신뢰를 얻을 수 있는 IPS의 활용 포인트
패널토의
사회- 이병창 CFP (대우증권 팀장)
패널- 박병우 사무국장 (투자자보호재단)
이정분 지점장 (KDB 산업은행)
조원철 CFP (하나은행 투자컨설팅 팀장)
임계희 CFP (포도재무설계 대표)
기타
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▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |