강의소개
교육 주요내용
-증권사 고객의 특징과 PB서비스의 강점과 약점
-증권사 종합재무설계의 특징
-사례로 배우는 거액자산가의 종합재무설계
-증권사 고객을 위한 종합재무설계 향후 방향
기타
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[조재영 CFP]
현)우리투자증권 PB 강남센터 부장
전)삼성생명 Financial Planning Center 팀장
<자격증>
CFP (Certified Financial Planner)
AFPK (Associate Financial Planner Korea)
금융자산관리사
증권투자상담사
선물거래상담사
종합자산관리사
보험중개인
<대외활동>
'Financial Planning’誌 편집위원 (2007~)
매일경제신문사 재테크 자문위원 (2006~)
이데일리신문사 재테크 전문위원 (2006~)
Forbes 誌 PB자문단 (2010~)
<수상경력>
주간매경 선정 ‘한국대표PB 50인’ 선정
<저서>
Economist 誌 연재중 (2011~)
개인재무설계사례집 , 한국FPSB (2010)
전)삼성생명 Financial Planning Center 팀장
<자격증>
CFP (Certified Financial Planner)
AFPK (Associate Financial Planner Korea)
금융자산관리사
증권투자상담사
선물거래상담사
종합자산관리사
보험중개인
<대외활동>
'Financial Planning’誌 편집위원 (2007~)
매일경제신문사 재테크 자문위원 (2006~)
이데일리신문사 재테크 전문위원 (2006~)
Forbes 誌 PB자문단 (2010~)
<수상경력>
주간매경 선정 ‘한국대표PB 50인’ 선정
<저서>
Economist 誌 연재중 (2011~)
개인재무설계사례집 , 한국FPSB (2010)
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |