강의소개
교육상세내용
- 성공적인 PB가 되기 위한 요건
- 비전 실현을 위한 자기개발 및 행동원칙
- PB로서 재무설계를 활용한 현장 영업사례
- 자신만의 고객확보, 차별화, 성과창출 프로세스 및 전략적 노하우
교육목표
- PB영업전략: 재무설계 프로세스와 사례
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[정미숙]
우리은행 연세지점 부지점장, PB팀장
제4회 아시아PB대상 최우수상 수상
2011 PB 전행 1위(세일즈칸 수상)
2011 행내 Star PB,우리인재 선정
2011 우리금융그룹 연계영업 1등
지주회장 표창 외 10회 수상
- CFP, FP, 파생상품투자상담사 외
- PB아카데미, 대외금융교육강사
제4회 아시아PB대상 최우수상 수상
2011 PB 전행 1위(세일즈칸 수상)
2011 행내 Star PB,우리인재 선정
2011 우리금융그룹 연계영업 1등
지주회장 표창 외 10회 수상
- CFP, FP, 파생상품투자상담사 외
- PB아카데미, 대외금융교육강사
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.
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