강의소개
교육상세내용
- 고객이 원하는 자산관리 니즈(고객 마음이 편해야 좋은 포트폴리오다)
- 성공하는 자산관리! 이기는 원칙이 중요하다!
- 사례에서 배우는 원칙의 최적 적용 방안
- 자신만의 자산관리 기준을 정해서 실천하라
교육목표
- 고객자산관리 성공사례
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[이관석 팀장]
◈주요 경력
현) 신한은행 자산관리 솔루션부 맞춤솔루션 팀장
- 2006 영업추진부 직원 역량강화팀장
- 2008 신한은행 재테크 팀장
- 2009 신한은행 자산관리 컨설팅 팀장
- 2011 신한PWM 서울파이낸스센터 팀장
◈자산관리 관련 대내외 활동
- KBS, MBC, SBS, YTN 및 한경, 매경 TV 출연
- 매경, 한경, 조선, 중앙, 동아 등 일간지 기고
- 월간 이코노미플러스, 주간 시사저널 칼럼 정기 기고
- 대 직원, 대 고객 자산관리 강연 및 새미나 500여회 실시
◈자 격 증
- AFC (펀드상담전문가)
- 파생상품 투자상담사
- 증권, 부동산, 파생상품펀드 투자상담사
- 생명보험, 손해보험, 변액보험 대리점
- 2006 영업추진부 직원 역량강화팀장
- 2008 신한은행 재테크 팀장
- 2009 신한은행 자산관리 컨설팅 팀장
- 2011 신한PWM 서울파이낸스센터 팀장
◈자산관리 관련 대내외 활동
- KBS, MBC, SBS, YTN 및 한경, 매경 TV 출연
- 매경, 한경, 조선, 중앙, 동아 등 일간지 기고
- 월간 이코노미플러스, 주간 시사저널 칼럼 정기 기고
- 대 직원, 대 고객 자산관리 강연 및 새미나 500여회 실시
◈자 격 증
- AFC (펀드상담전문가)
- 파생상품 투자상담사
- 증권, 부동산, 파생상품펀드 투자상담사
- 생명보험, 손해보험, 변액보험 대리점
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.
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