강의소개
교육상세내용
- 가족금융 통합관리 인프라를 위한 조건
- 고객과의 접점을 위한 재무적/비재무적 설계 전략
- 신규중산층 고객을 위한 패밀리오피스 활용포인트
- 패밀리오피스 사례에서 본 향후 고객관리 방안
교육목표
- 패밀리오피스(고객확보,발굴,유지전략)
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[윤태경]
현 삼성생명 패밀리오피스 상무
전 SC제일은행 강남PB센터 센터장
전 금융투자협회 투자자교육 2030 책임교수
전 매경 인터넷 부동산 금융 강사
전 조흥은행 PB사업부 상품개발팀장
전 메릴린치증권 서울지점 파이낸셜 컨설턴트
전 하나은행 PB사업부 전략기획
전 SC제일은행 강남PB센터 센터장
전 금융투자협회 투자자교육 2030 책임교수
전 매경 인터넷 부동산 금융 강사
전 조흥은행 PB사업부 상품개발팀장
전 메릴린치증권 서울지점 파이낸셜 컨설턴트
전 하나은행 PB사업부 전략기획
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.
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