강의소개
교육상세내용
- 고객이 원하는 FP전문가
- 두 종류의 고객에 대한 관리자
- 고객의 펀드가입 목적 파악방법
- 목적별 고객 관리 및 발굴 방안
교육목표
- 고객 재무목표별 펀드활용 전략
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[구영대]
National FP 금융센터장
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 (사)FPSB로 전달되어, 시스템에 자동 등록됩니다.
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