강의소개
교육상세내용
★ 본 과정은 진도학습 후 평가(10문항)를 마치셔야 수료됩니다.
*모바일 수강이 가능하며, 평가는 PC에서만 응시가능합니다. (안드로이드 4.0버전 이상, 아이폰 5 이상)
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가
>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)
평가점수 40점 이하의 경우에는, 재평가를 하셔야 수료가 가능합니다.
재평가는 3회까지 응시가능하며 이후 추가평가는 교육지원팀으로 문의바랍니다.
[강의내용]
- 고객과의 관계 정립과 윤리
- 고객 정보 수집과 윤리
- 고객 재무상태의 분석과 평가 및 윤리
- 재무설계 제안서의 작성 및 제시와 윤리
- 재무설계 제안서의 실행 및 윤리
- 모니터링과 윤리
교육목표
- 재무설계 프로세스와 윤리교육을 통해, 개인재무설계의 필요성과 중요성을 확인한다.
- 재무설계 6단계 프로세스 및 이에 따른 윤리규정을 학습하여 윤리의식을 확립한다.
- 프로세스 단계에 맞춘 윤리규정 및 사례를 학습하여 자격인증자로서 전문성을 높인다.
- 재무설계 6단계 프로세스 및 이에 따른 윤리규정을 학습하여 윤리의식을 확립한다.
- 프로세스 단계에 맞춘 윤리규정 및 사례를 학습하여 자격인증자로서 전문성을 높인다.
- 금융소비자에게 양질의 서비스를 제공함과 동시에 재무설계사로서의 위치확립에 도움을 준다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
한국FP협회 강사
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 54 | 16 | 0 | 0 | 70 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
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