강의소개
- 펀드상담 전문가 과정(AFC)
- 고객에게 펀드의 등대와 나침반을 제공하는 펀드상담전문가 과정을 만나보십시오.
- 과정 목적
- 펀드평가회사의 자료와 정보를 활용한 수익과 위험의 분석, 효율적 펀드 선택으로 최적의 포트폴리오를 구성할 수 있으며 고객의 관계설정에서 투자 및 은퇴설계까지 재무설계 접근방법으로 실전적 사례를 실습을 통해 체득할 수 있습니다. 새로운 금융투자 시장의 환경변화에 대응하고 펀드 상담에 요구되는 전문적 지식을 습득, 고객의 가치를 창출하는데 디딤돌이 될 것으로 확신합니다.
- 특징
- 본 과정은 미국 재무설계대학 (College for Financial Planning)의 펀드과정을 기초로 국내 투자시장의 구조와 특성에 맞게 디자인되었습니다. 새로운 금융투자 시장의 환경변화에 대응하고 펀드 상담에 요구되는 전문적 지식을 습득, 고객의 가치를 창출하는데 효과적인 전문가 과정입니다.
- 대상
- 은행 및 증권사의 Senior PB, 보험사의 Wealth Manager, 독립계 FP회사의 FL(Financial Leader), CFP인증자로서 WM에 대한 심화학습을 원하는 자
- 교육특전
- 한국FPSB AFC수료증 수여(시험 합격자)
- AFPK, CFP 자격인증자는 계속교육학점 30학점 인정(과정수료자)
- 기본 프로그램
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기본 프로그램 일자 시간 강의 1일자 2 1강투자시장의 이해와 윤리 3 2강펀드의 개요 2 3강위험과 수익 2일자 3 4강펀드 상품별 유형과 특성 3 5강펀드의 성과 평가 2 6강운용회사 분석 3일자 3 7강자산배분의 전략 4 8강고객니즈와 펀드 선택 4일자 3 9강고객성향파악과 재무설계 1 특강펀드판매 툴 교육 4 10강실전 투자전략 TOTAL 30
교육일정
문의사항 : KFPA금융교육센터 02)3276-7634,7638 / 인정학점 : 30학점
