강의소개
교육 주요내용
* 2021년 6월 제작된 콘텐츠입니다.
*모바일 수강방법
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■ 과정소개
자산가의 가장 큰 고민인 자산승계를 적극적으로 실행하기 위해서는 효과적인 질문을 통해 니즈를 찾고 설득을 위한 프로세스를 적용해야 합니다. 자산승계와 관련하여 개인 자산가에게 던져야 하는 8가지 핵심 질문을 통해 성공적인 상담을 이끌어 봅니다.
■ 과정내용
1교시 상속해야 할까요? 증여해야 할까요?
2교시 왜 증여하려 하십니까?
3교시 얼마를 증여해야 할까요?
4교시 무엇을 증여하려 하십니까?
5교시 누구에게 증여해야 할까요?
6교시 어떤 방법으로 증여해야 할까요?
7교시 왜 증여를 실행하지 않으십니까?
8교시 남은 상속세를 해결할 방법은 무엇일까요?
교육목표 및 특징
■ 학습목표
- 자산승계 과정의 설득 프로세스를 이해할 수 있다.
- 고객 설득을 위한 단계별 세부내용을 습득할 수 있다.
- 보험을 통한 상속세 재원 마련을 실행시킬 수 있다.
교육대상
- 보험사 및 GA 등 고객상담이 필요한 보험권 종사자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
교육문의
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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