강의소개
교육 주요내용
★ 본 과정은 진도학습 후 평가(10문항)를 마치셔야 수료됩니다.
*모바일 수강이 가능하며, 평가는 PC에서만 응시가능합니다. (안드로이드 4.0버전 이상, 아이폰 5 이상)
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가
>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)
평가점수 40점 이하의 경우에는, 재평가를 하셔야 수료가 가능합니다.
재평가는 3회까지 응시가능하며 이후 추가평가는 교육지원팀으로 문의바랍니다.
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[강의내용]
1. 핀테크 시대 재무설계사의 핵심 경쟁력 1
- 윤리가 필요한 이유
- 재무설계란?
- Long Run?
- 현황
2. 핀테크 시대 재무설계사의 핵심 경쟁력 2
- 재무설계사에게 요구되는 태도
- 퇴직연금, 개인연금
- 재무설계사에 대한 보수 형태
- 펀드 원금손실 보상 요구 사례 등
3. 이해상충에 대한 이해 및 분쟁사례 정리
- 금융투자상품 관련 분쟁의 유형
: 임의매매, 일임매매, 부당권유, 불완전판매, 주문관련, 기타분쟁
- 부당권유 사례
- 금융투자상품 불완전판매 사례
4. 전문가와의 협업 시 지켜야 할 업무수행기준
- 재무설계사의 8가지 윤리원칙: 고객우선의 원칙, 성실성의 원칙 등
- 고객과의 관계정립, 고객정보수집, 재무설계 제안서의 작성 및 제시, 재무설계 제안서의 실행
- 금융소비자보호에 관한 법률 주요 내용
- 자본시장과 금융투자업에 관한 주요 법률 원문
교육목표 및 특징
- 4차 산업혁명 시대에도 재무설계사의 자리를 지켜나가기 위해 필요한 요소를 정리해본다.
- 재무상담 시 발생할 수 있는 이해 상충에 대해 이해하고, 분쟁사례를 살펴봄으로써 양질의 프로세스를 진행할 수 있다.
- 재무상담시 발생할 수 있는 전문가와의 협업 시 재무설계사가 지켜야 할 업무수행기준을 정리한다.
- 재무상담 시 발생할 수 있는 이해 상충에 대해 이해하고, 분쟁사례를 살펴봄으로써 양질의 프로세스를 진행할 수 있다.
- 재무상담시 발생할 수 있는 전문가와의 협업 시 재무설계사가 지켜야 할 업무수행기준을 정리한다.
교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자
강사소개
[표윤봉 CFP]
- 현) (주)포트윈투자자문 대표이사
- 현) 서울디지털대학교 금융소비자학과 파이낸셜플래닝개론 겸임교수
- 현) FP학회 이사
- 전) 포도재무설계 파이낸셜플래닝 센터장
- 2019 매경 서울머니쇼, 전국투자자교육협의회 온라인생애자산관리 과정 등
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 평가 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 54 | 16 | 0 | 0 | 70 |
교육문의
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학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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