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핵심실무 과정

HNWI(고액순자산보유자)고객유지 및 발굴을 위한 포트폴리오 전략과 사례 연구
학습기간 2012-05-24 ~ 2012-05-24
학습시간 6시간
수강신청기간 2012-05-01 ~ 2012-05-23
계속교육학점 6.0 학점
교육장소 서울 마포구 도화동 서울 마포구 도화동 538번지 성지빌딩 17층 한국FP협회
일반 온라인
회원 교육비
120,000원  
연회비 납부
회원 교육비
90,000원  

교육목표

◈ HNWI(고액순자산보유자)고객유지 및 발굴을 위한 포트폴리오 전략과 사례 연구 *급증하는 국내 HNWI시장의 현황과 HNWI 시장개발을 위한 영업전략과 영업능력 증대 그리고 사례분석(신규고객 개발 및 기존고객의 유지관리) *급변하는 HNWI의 투자트렌드의 분석과 점차 다양해지는 금융상품의 특성 및 장단점 분석(주식, 채권, 펀드, 구조화상품, 대안투자상품 등) *HNWI고객 Needs를 만족시킬 수 있는 자산배분 전략 및 Portfolio전략 개발 *점차 심화되는 HNWI시장 개척 및 지배력 강화를 위한 ‘우월적 경쟁력 강화전략’ 개발 *Advisory Service 및 Consultative Approach의 역량강화 *재무계획부터 Portfolio설계 그리고 사후관리까지의 프로세스 및 사례분석

교육내용 및 대상

**2012년 3월 22일(목) 오전 11시~ 오후 6시(총 6시간)
.
 
◈ 교육대상
- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

강사소개

[한국FP협회 전문교수]

교육장소
인쇄

서울 마포구 도화동 538번지 성지빌딩 17층 한국FP협회

기타

◈ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7634,8
1. 교육취소는 교육2일전까지만 가능하며 담당자에게 연락바랍니다.
2. 교육안내사항은 익일전 문자와 이메일로 안내되오니 확인부탁드립니다.