[패키지](2026)금융인,부자,CEO들이 모르는 보험과 세금케이스 과정<교재무료>
교육 주요내용
◈ 교재 배송 안내
본 과정은 교재가 무료로 제공되는 과정입니다.
회원정보에 기입된 주소 및 연락처로 교재가 배송되므로 회원정보를 미리 확인하시기 바랍니다.
주소 오기재로 인해 교재를 수령하지 못하시는 경우 재발송 되지 않습니다.
오전 11시 30분 전까지 수강신청시 당일 교재 출고됩니다. (영업일 기준)
◈ [패키지] 이벤트 안내
■ 2026년 개정세법을 반영하여 2026년 6월에 제작된 강의입니다.
■ 본 과정은 7월 1일(수) ~ 7월 31일(금) 기간에만 신청이 가능합니다.
■ 신청하신 모든 분들께는 '2026실전 보험과 세금' 도서를 무료로 제공해드립니다.
■ [보험과 세금] 3개 시리즈 과정을 90일 동안 수강하실 수 있는 패키지 상품으로,
상단의 '강의목차'를 클릭하시면 자세한 교육내용을 살펴볼 수 있습니다. (회차별 20분 내외)
1. 금융인들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 1-37)
2. 부자들이 모르는 42가지 보험과 세금 케이스 (case 39-73, 107-113)
3. CEO들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 38, 74-106, 114)
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가
>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)
  |
교육목표 및 특징
■ 학습목표
-고객의 세무처리 관행과 문제점, 고객 설득을 위한 예시와 화법, 다양한 영업 팁을 제시하는 과정입니다.
-상속세, 증여세, 절세, 세무조사, 법인 전환 등 고객에게 필요한 모든 정보를 담은 강의입니다.
-고액자산가를 위한 보험계약의 개념부터 세무전략까지 한번에 파악할 수 있습니다.
-법인 영업에 필요한 CEO플랜의 기본개념과 법인계약, 세무회계 처리에 대한 학습할 수 있습니다.
-고객에게 필요한 다양한 절세 기법을 제시하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.
-------------------------------------------------------------------
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 자동 반영됩니다.
* AFPK 학점관련 문의 한국재무설계협회 : 02)3276-7610
▶ CFP 자격인증자는 강의 수강 완료 후 국제FPSB에 수료증을 개인별 제출하여 계속교육학점을 취득할 수 있습니다.
* 학점 부여 여부 및 인정 학점은 국제FPSB의 계속교육학점 기준에 따라 결정됩니다.
교육대상
-법인 고객을 대상으로 영업하는 분
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
-개인사업자 및 상속과 증여와 관련된 보험세금에 대해 알고 싶은 분
-기업 내의 재무담당자 또는 회계담당자
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
-개인사업자 및 상속과 증여와 관련된 보험세금에 대해 알고 싶은 분
-기업 내의 재무담당자 또는 회계담당자
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
▶ 자격시험 및 갱신인증 관련 내용은 아래로 문의 부탁드립니다.
- AFPK : 한국재무설계협회 (02-3276-7610)
- CFP : FPSB International Korea (02-3498-6121)
▶ 동영상 플레이 등 교육관련문의 : 한국FP협회 교육팀 02)331-4905,6
- AFPK : 한국재무설계협회 (02-3276-7610)
- CFP : FPSB International Korea (02-3498-6121)
▶ 동영상 플레이 등 교육관련문의 : 한국FP협회 교육팀 02)331-4905,6