2026 CEO들이 모르는 39가지 보험과 세금케이스(2026.05)
교육 주요내용
[패키지] 보험과 세금 과정 오픈 이벤트 진행중!
7/1(수)~7/31(금) 까지 보험과 세금 3개 과정을 묶은 [패키지] 과정 이벤트 진행중입니다.
패키지과정은 이벤트 기간에만 신청가능하며 교재무료제공, 수강료 할인의 혜택을 드립니다.
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* 2026년 개정세법을 반영하여, 2026년 6월 제작된 콘텐츠입니다.
* 각 회차는 20분 내외로 구성되어 있습니다.
√ 보험과 세금 시리즈 강의로 금융인/ 부자/ CEO 등 고객유형에 따라 선택 수강하실 수 있습니다.
1. 금융인들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 1-37)
2. 부자들이 모르는 42가지 보험과 세금 케이스 (case 39-73, 107-113)
3. CEO들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 38, 74-106, 114)
*모바일 수강방법
교육목표 및 특징
*본 과정은 2026년 개정된 세법 내용을 반영한 최신강의로 고객 영업에 필요한 내용만 담은 실전형 강의입니다.
상속세, 증여세, 절세, 세무조사, 법인 전환 등 고객이 필요로 하는 모든 정보를 담았으며, 고객 상황에 맞는 보험과 세금 전략으로 영업력을 강화할 수 있습니다.
현장에서 가장 많이 부딪히는 상담사례를 엄선해 맞춤형 솔루션을 제공하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.
■ 학습목표
-CEO가 알지 못하는 세금관련 규정을 이해하고, 법인 고객을 대상으로 보다 전략적으로 영업할 수 있다.
-VIP고객을 담당하는 분들이 CEO플랜의 구체적인 방법과 CEO의 접근방법을 학습할 수 있다.
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▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시에 자동 반영됩니다.
* AFPK 학점관련 문의 한국재무설계협회 : 02)3276-7610
▶ CFP 자격인증자는 강의 수강 완료 후 국제FPSB에 수료증을 개인별 제출하여 계속교육학점을 취득할 수 있습니다.
* 학점 부여 여부 및 인정 학점은 국제FPSB의 계속교육학점 기준에 따라 결정됩니다.
교육대상
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
- AFPK : 한국재무설계협회 (02-3276-7610)
- CFP : FPSB International Korea (02-3498-6121)
▶ 동영상 플레이 등 교육관련문의 : 한국FP협회 교육팀 02)331-4905,6