2024 금융인들이 모르는 39가지 보험과 세금케이스(2024.04)
교육 주요내용
* 2024년 개정세법을 반영하여, 2024년 4월 제작된 콘텐츠입니다.
* 각 회차는 20분 내외로 구성되어 있습니다.
√ 보험과 세금 시리즈 강의로 금융인/ 부자/ CEO 등 고객유형에 따라 선택 수강하실 수 있습니다.
1. 금융인들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 1-37)
2. 부자들이 모르는 42가지 보험과 세금 케이스 (case 39-73, 107-113)
3. CEO들이 모르는 39가지 보험과 세금 케이스 (case 38, 74-106, 114)
*모바일 수강방법
안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속
>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가
>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)
■ 과정내용
Case1.세금이 부과되는 개인의 소득에는 어떤 종류가 있나요?
Case2.종합소득세는 어떻게 계산되며 언제 신고·납부 해야 하나요?
Case3.소득공제 및 세액공제되는 항목에는 어떤 것들이 있나요?
Case4.근로소득자의 연말정산 과정이 궁금해요.
Case5-1.개인사업자는 어떻게 장부를 만들며 장부는 꼭 만들어야 하나요?
Case5-2.개인사업자의 절세방안과 세무조사 대응방안이 궁금해요.
Case6.고소득 자영업자에 적용되는 성실신고 확인 제도가 무엇인가요?
Case7.금융소득 종합과세란 무엇이며, 세금이 얼마나 증가 하나요?
Case8.고소득자에게 적용되는 소득·지출 분석시스템(PCI)이란 무엇인가요?
Case9.소득이 증가하면 4대 보험료는 얼마나 증가하나요?
Case10.증여세는 어떤 구조로 계산되며 언제까지 신고·납부하나요?
Case11.증여세가 과세되지 않는 비과세 대상도 있나요?
Case12.상속·증여재산의 세법상 가액은 어떻게 평가하나요?
Case13.증여세 없이 증여받을 수 있는 금액, 증여공제제도가 긍금해요.
Case14.부담부증여가 무엇이며 순수증여에 비해 얼마나 유리한가요?
Case15.재산을 취득할 경우 자금출처조사는 어떻게 이루어지나요?
Case16.차명계좌금지법의 내용과 그 대처법에 대해 설명해 주세요.
Case17.차명주식, 차명부동산 및 차명예금에도 증여세가 과세되나요?
Case18.상속세는 어떤 구조로 계산되나요?
Case19.빼돌린 상속재산에 적용되는 추정상속제도가 무엇인가요?
Case20.상속재산에서 차감되는 산속공제제도가 궁금해요.
Case21.상속세 없이 상속받을 수 있는 금액, 상속세 면세점은 얼마인가요?
Case22.상속세의 신고·납부절차를 알려주세요.
Case23.상속재산에 대한 세무조사는 어떻게 이루어지나요?
Case24.상속세 절세를 위한 기본적인 전략을 알려주세요.
Case25.민법상 상속재산은 공동상속인 간에 어떻게 나누나요?
Case26.대습상속이란 어떤 것이죠?
Case27.상속의 승인과 포기제도가 궁금해요.
Case28.유언장의 종류와 그 작성방법에 대해 알려주세요.
Case29.재산 대부분이 특정 자녀에게 상속될 경우 활용되는 유류분제도가 궁금해요.
Case30.자녀의 창업자금에 증여세를 깍아주는 창업자금 증여세 특례
Case31.가업승계를 위한 주식 사전증여에 증여세를 깍아주는 가업승계 증여세 특례
Case32.가업을 상속하면 상속세를 깍아주는 가업상속공제
Case33.비상장주식의 세법상 평가방법이 궁금해요.
Case34.개인기업과 법인기업의 차이와 각각의 장단점은 무엇인가요?
Case35-1.법인세의 기본적인 계산구조, 세무조정이 궁금해요.
Case35-2.경정청구의 개념과 활용방법
Case36.법인에 대한 세무조사는 어떤 식으로 이루어지나요?
Case37-1.개인기업의 법인전환 절차와 그 장·단점에 대해 알려주세요.
Case37-2.영업권, 특허권 등 무형자산의 개념과 과세되는 세금이 궁금해요.
교육목표 및 특징
*본 과정은 2024년 개정된 세법 내용을 반영한 최신강의로 고객 영업에 필요한 내용만 담은 실전형 강의입니다.
상속세, 증여세, 절세, 세무조사, 법인 전환 등 고객이 필요로 하는 모든 정보를 담았으며, 고객 상황에 맞는 보험과 세금 전략으로 영업력을 강화할 수 있습니다.
현장에서 가장 많이 부딪히는 상담사례를 엄선해 맞춤형 솔루션을 제공하고, 이를 통해 고객에게 가장 적합한 보험 상품을 세일즈할 수 있도록 합니다.
■ 학습목표
-금융인들이 알지 못하고 있는 세금관련 규정을 이해하고, 고객에게 알맞은 보험가입과 세무전략을 제시
할 수 있다.
-소득세, 증여세, 상속세, 법인세 등 고객들이 원하는 세금 지식을 이해하고 현장에서 적용할 수 있는 방법을 배울 수 있다.
-상속과 승계와 같은 세금 관련 법 규정을 이해해 맞춤형 상담을 진행할 수 있다.
교육대상
-법인 고객을 대상으로 영업하는 분
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
-PB, FP, FC 등 VIP 고객을 담당하는 분
-금융권 방카슈랑스 담당자
-세금 규정 및 절세 방법에 대해 알고 싶은 모든 분
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)
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