한국FP협회 금융교육센터

교육 주요내용

★ 본 과정은 진도학습 후 평가(5문항)를 마치셔야 수료됩니다.

*모바일 수강이 가능하며, 평가는 PC에서만 응시가능합니다.

*모바일 수강방법

안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속

아이폰 - 사파리 혹은 크롬 어플로 금융교육센터 접속

>> 네이버, 다음 등의 어플이용시 강의재생 불가

>> 재생오류시 인터넷주소창 선택, https 로 되어있으면 s 삭제 (http로 접속)

평가점수 40점 이하인 경우 재평가를 하셔야 수료가 가능합니다.

재평가는 3회까지 응시가능하며 이후 추가평가는 교육지원팀으로 문의바랍니다.

[강의내용]

1. 재무설계 제안서의 작성 및 제시와 윤리
-판매하는 금융상품에 대한 정보를 숙지
-각 재무설계 분야별 제안서 작성 및 고객에 대한 적합성 확인
-재무계획보고서의 준비, 검토 및 제시

2. 재무설계 제안서의 실행 및 윤리
-세부계약서의 작성
-세부실행계획 점검표의 작성
-고객의 불만을 효율적으로 처리하기 위한 불만 접수 처리 절차의 수립

3. 모니터링과 윤리
-고객과의 검토회의 준비 및 실행
-지속적인 재무설계 서비스 제공

- 재무설계 프로세스와 윤리교육을 통해, 개인재무설계의 필요성과 중요성을 확인한다.
- 재무설계 6단계 프로세스 및 이에 따른 윤리규정을 학습하여 윤리의식을 확립한다.
- 프로세스 단계에 맞춘 윤리규정 및 사례를 학습하여 자격인증자로서 전문성을 높인다.

- 금융소비자에게 양질의 서비스를 제공함과 동시에 재무설계사로서의 위치확립에 도움을 준다.

- Financial Planning 관련 실전지식이 필요하신 분
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

평가기준	진도	시험	과제	기타	총점
배점	60	40	0	0	100
수료기준	54	16	0	0	70

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)