지금 나에게 필요한 자산관리<교안파일제공>
교육 주요내용
2019년 8월 제작된 과정입니다.
*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
■ 과정소개
글로벌 금융위기 이후 절대 저금리의 환경에서 어떻게 효율적이고 체계적으로 자산관리를 할 것인가에 대한 시장의 관심이 커지고 있습니다. 시장과 고객의 니즈를 만족시키기 위해서는 체계적인 시장분석과 재무설계, 포트폴리오를 통한 자산관리가 필요합니다. 특히 자산관리는 일회성이 아닌 지속적인 리밸런싱을 통한 Dynamic Process로 이루어져야 하고, 상품 중심이 아닌 프로세스 중심의 기법이 필요합니다. 본 과정을 통해 체계적인 자산관리 비법을 터득할 수 있습니다.
■ 과정목차
1. 자산관리 업무의 변화와 이해
2. 명품 자산관리 노하우(1) - 고객 설득력
3. 명품 자산관리 노하우(2) - 시장이해력
4. 명품 자산관리 노하우(3) - 상품전달력
5. 국내증시 핵심지표와 성장률 이해
6. 경기사이클과 자산관리
7. 소비는 경제의 어머니
8. 중국경제와 증시
9. 달러의 이해
10. 포트폴리오 구성
11. 자산배분 전략
12. IPS와 리밸런싱
13. 좋은 펀드 vs 나쁜 펀드
14. 투자성과평가 개요 및 포트폴리오 분석
15. 투자수익률 및 요인분석
16. 투자성과의 우열 분석
17. 유동성상품(은행, 증권)
18. 연금상품
19. 보험상품
20. 채권기초
21. 물가연동국채 및 채권형펀드
22. 회사채
23. 주식관련사채
24. 개별기업가치분석과 주식투자전략
25. 재무제표를 활용한 주식투자
26. 주식형펀드 투자분석
27. 거액자산가의 배당투자
28. 대체투자 개론
29. 해외부동산 투자
30. 금 투자
31. 파생결합증권의 활용
32. 전문사모펀드의 활용
33. 변동성 상품의 이해
교육목표 및 특징
1. 시장, 고객, 상품 & 포트폴리오의 연계를 고려한 완전판매능력을 갖출 수 있다.
2. 글로벌 자산관리 프로세스 중심의 종합재무설계 능력을 갖출 수 있다.
3. 시장상황 & 고객상황 변화에 따른 상품 및 포트폴리오 리밸런싱 능력 향상을 기대할 수 있다.
4. Traditional & Alternative 금융상품의 이해 및 투자컨설팅 능력 향상을 기대할 수 있다.
교육대상
- 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자
- 금융업에 종사하는 실무담당자
수료/과락기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 기타 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 수료기준 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
기타
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610
▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)