한국FP협회 금융교육센터

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NEW 자산관리 시대 : 세금 컨설팅의 정석(2019.11)

학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 16시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 8 학점
일반 온라인 회원
교육비
100,000원
연회비 납부 회원
교육비
95,000원
비고 모바일 브라우저를 지원합니다.
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교육 주요내용

2019년 11월 제작된 과정입니다.


*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
 

■ 과정소개

고객의 자산을 관리해주는 금융기관의 FP, PB의 역할은 점점 커지고 있습니다. 이중 고객자산 관리의 핵심은 단연 세금으로, 이에 대한 전문적인 지식을 갖추고 있어야 고객의 신뢰를 확보하고 이는 금융기관의 신뢰로 이어질 수 있습니다. 다만 세금은 계속 개정이 되고 복잡한 계산 등으로 인해 접근이 쉽지 않은 것이 현실입니다. 본 과정을 통해 실무에서 많이 일어나는 다양한 사례를 알아보고 세금지식을 더 쉽게 습득할 수 있습니다. 


■ 과정목차


1. 종합소득세의 개정내용

2. 주택임대소득 관련 개정내용

3. 다주택 중과에 대한 상세한 개정내용

4. 1세대 1주택 비과세와 관련된 개정내용

5. 재산제세와 관련된 개정세법

6. 해외금융계좌 신고제도

7. 고소득자의 자금출처조사

8. 전문직 사업자의 금융추적 방법

9. 성실납세제도

10. 상속, 증여세의 세무조사 대응방안

11. 양도소득세 관련 세무조사

12. 상속, 증여세의 세무조사 방법

13. 주식의 저가양도에 대한 과세의 사례

14. 주식 양도세 대상 및 명의신탁

15. 금융소득종합과세자의 종합소득세 계산방법

16. 금융소득종합과세 회피방법

17. 신고서 작성을 통한 세액 계산

18. 금융소득종합과세자의 신고서 작성

19. 비사업용 토지의 중과

20. 주택월세소득의 과세와 주택월세지급액의 소득공제

21. 1세대 1주택 비과세

22. 8년 자경농지 양도소득세 감면

23. 양도차익 통산

24. 보험금에 대산 상속, 증여세 과세방법

25. 보험금에 대한 과세 사례

26. 상속세의 계산방법

27. 상속세의 신고납부

28. 증여세의 계산방법

29. 부담부증여를 통한 절세

30. 상속신고를 통한 양도소득세 절세

31. 자금출처조사

32. 사례별 절세방법

33. 사전계획에 따른 증여세 절세

34. 증여세 신고서 작성

35. 상속, 증여 플랜 사례

교육목표 및 특징

■ 교육목표

1. 세금에 대한 기본지식을 파악한다. 

2. 실무에서 많이 일어나는 다양한 사례를 습득한다. 

3. 세무조사대상자의 선정기준과 이에대한 대응방법을 살펴본다. 

4. 고객과의 세금상담을 원활하게 할수 있는 능력을 함양한다. 

교육대상

- 금융회사 PB, WM, FC,FP 등 고객자산관리 업무를 수행하는 자
- 금융업에 종사하는 실무담당자
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

수료/과락기준

평가기준 진도 시험 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

기타

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)